Broninformatie
Begin met klant, overeengekomen scope en projectfase.
Praktische procesoplossing · SolvCRM+
Advies op maat voor projectmanagement voor teams
De beste inrichting begint bij concrete voorbeelden en bestaande afspraken. Beschrijf één representatief project van offerte tot oplevering en noem noodzakelijke koppelingen of uitzonderingen.
Kort antwoord
Een gerichte aanvraag met concrete procesinformatie
Leg uw huidige tools, gebruikers, uitzonderingen en gewenste koppelingen vast. Functionaliteit en kosten worden pas na beoordeling van licentie, proces en scope vastgesteld.
Procesonderdelen
Welke onderdelen dezelfde opdrachtinformatie gebruiken.
Verwerking
Gebruik taken en uren bij de verantwoordelijke projectfase zonder gegevens opnieuw over te typen.
Controle
Maak projectstatus, budget en de daarbij behorende goedkeuring zichtbaar voor de bevoegde medewerker.
Vervolg
Koppel het resultaat aan oplevering, nacalculatie en facturatie als de inrichting dit ondersteunt.
Herkenbare situatie
Herkent u deze situatie?
Voor een bruikbaar advies moet duidelijk zijn welk projecttype, hoeveel gebruikers en welke systemen al in gebruik zijn.
De overdracht naar de volgende stap is niet voor alle betrokkenen duidelijk.
Verschillen tussen aanvraag en offerte en oplevering en nacalculatie zijn niet altijd terug te vinden.
Dagelijkse praktijk
Zo ziet dit er in de praktijk uit
De beste inrichting begint bij concrete voorbeelden en bestaande afspraken.
Neem bijvoorbeeld een project met twee fases, één externe leverancier en een klantgoedkeuring mee; daarmee wordt duidelijk waar de inrichting moet aansluiten.
Leg uw huidige tools, gebruikers, uitzonderingen en gewenste koppelingen vast.
- Brongegevens: klant, overeengekomen scope en projectfase
- Uitvoering: taken en uren bij de verantwoordelijke projectfase
- Controle: projectstatus, budget en de daarbij behorende goedkeuring
In SolvCRM+
Wat gebeurt er vervolgens in SolvCRM+?
Een werkbare inrichting verbindt klant, overeengekomen scope en projectfase met oplevering, nacalculatie en facturatie.
Leg eerst klant, overeengekomen scope en projectfase vast op de correcte CRM-relatie of opdracht. De gegevens horen bij bestaande dossiers; er wordt niet automatisch een tweede klant aangemaakt.
Functionaliteit en kosten worden pas na beoordeling van licentie, proces en scope vastgesteld.
- Begin met één concreet dossier
- Controleer de overdracht en rechten
- Test een afwijking voordat u automatiseert
Inrichting en uitbreiding
Wat is standaard en wat wordt gecalculeerd?
De gekozen SolvCRM+-licentie en de procesinrichting bepalen de beschikbare functies.
We beoordelen eerst de bestaande modules en controleren of de noodzakelijke gegevens en rechten beschikbaar zijn.
Aanvullende koppelingen, uitzonderlijke goedkeuringsregels en specifieke schermen kunnen apart worden gecalculeerd en ontwikkeld.
Ontwikkelbundels reserveren ontwikkelcapaciteit. Een SLA regelt afzonderlijk service en ondersteuning en bevat niet automatisch maatwerkuren.
- Kies eerst een passende licentie en bestaande modules
- Beoordeel procesafwijkingen en externe koppelingen apart
- Leg ontwikkelafspraken en ondersteuning afzonderlijk vast
Proces in SolvCRM+
Zo loopt informatie gecontroleerd door het proces
Voor projectdossiers, voortgang, taken, uren en nacalculatie is vooral de overdracht tussen stappen belangrijk: wie heeft wat vastgelegd en wat gebeurt er daarna?
- 01
Aanvraag en offerte
De geaccepteerde offerte bevat de omvang, contactpersoon en afspraken voor het project.
- 02
Project en budget
Maak fases, budgetregels en verantwoordelijken zichtbaar voordat het team begint.
- 03
Taken en planning
Plan taken met capaciteit en afhankelijkheden; leg verschuivingen op één plek vast.
- 04
Uren en uitvoering
Medewerkers registreren gewerkte uren en voortgang bij het juiste project.
- 05
Oplevering en nacalculatie
Controleer opleverpunten en werkelijke kosten vóór afsluiting en eindfacturatie.
Veelgestelde vragen
Vragen over deze procesinrichting.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Hoe ziet de eerste stap er in de praktijk uit?
Neem bijvoorbeeld een project met twee fases, één externe leverancier en een klantgoedkeuring mee; daarmee wordt duidelijk waar de inrichting moet aansluiten. Leg uw huidige tools, gebruikers, uitzonderingen en gewenste koppelingen vast.
Hoe voorkomt u fouten of dubbele invoer?
Gebruik klant, overeengekomen scope en projectfase als uitgangspunt. Controleer projectstatus, budget en de daarbij behorende goedkeuring en werk pas daarna verder naar oplevering, nacalculatie en facturatie.
Kan dit aansluiten op onze huidige inrichting?
De bestaande SolvCRM+-modules zijn het uitgangspunt. Afwijkende workflows en externe koppelingen worden op aanvraag beoordeeld en zo nodig gecalculeerd. Maatwerk en licenties worden vooraf afgestemd; een SLA is een afzonderlijke serviceafspraak.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.
Uw berekening of scan
Ontvang een gericht vervolgadvies
Uw resultaat gaat mee met uw aanvraag.
Van analyse naar uitvoering
Bespreek uw situatie met SolvCRM+
Stel uw vraag of vraag een offerte aan. Uw eventuele scanuitkomst gaat mee met uw aanvraag.