Broninformatie
Begin met klant, overeengekomen scope en projectfase.
Praktische procesoplossing · SolvCRM+
Projecttaken en mijlpalen beheren
Als taken in e-mails blijven hangen, ontbreekt inzicht in deadlines en blokkades. Registreer mijlpalen met verantwoordelijkheden, geplande data en de bewijsstukken die nodig zijn voor afronding.
Kort antwoord
Projecttaken en mijlpalen beheren
Maak concrete taken met eigenaar, opleverdatum, prioriteit en voortgang, gekoppeld aan een mijlpaal. Maak expliciet wie een mijlpaal controleert voordat het project doorgaat naar de volgende fase.
Mogelijkheden
Wat u in SolvCRM+ binnen deze processtap kunt beheren.
Verwerking
Gebruik taken en uren bij de verantwoordelijke projectfase zonder gegevens opnieuw over te typen.
Controle
Maak projectstatus, budget en de daarbij behorende goedkeuring zichtbaar voor de bevoegde medewerker.
Vervolg
Koppel het resultaat aan oplevering, nacalculatie en facturatie als de inrichting dit ondersteunt.
Herkenbare situatie
Herkent u deze situatie?
Taken hebben een eigenaar maar missen een duidelijk oplevermoment of een afhankelijkheid van een andere taak.
De overdracht naar de volgende stap is niet voor alle betrokkenen duidelijk.
Verschillen tussen aanvraag en offerte en oplevering en nacalculatie zijn niet altijd terug te vinden.
Dagelijkse praktijk
Zo ziet dit er in de praktijk uit
Als taken in e-mails blijven hangen, ontbreekt inzicht in deadlines en blokkades.
Een ontwerp is pas vrijgegeven nadat de verantwoordelijke het document heeft goedgekeurd; de uitvoeringsfase kan daarna gecontroleerd starten.
Maak concrete taken met eigenaar, opleverdatum, prioriteit en voortgang, gekoppeld aan een mijlpaal.
- Brongegevens: klant, overeengekomen scope en projectfase
- Uitvoering: taken en uren bij de verantwoordelijke projectfase
- Controle: projectstatus, budget en de daarbij behorende goedkeuring
In SolvCRM+
Wat gebeurt er vervolgens in SolvCRM+?
Een werkbare inrichting verbindt klant, overeengekomen scope en projectfase met oplevering, nacalculatie en facturatie.
Leg eerst klant, overeengekomen scope en projectfase vast op de correcte CRM-relatie of opdracht. De gegevens horen bij bestaande dossiers; er wordt niet automatisch een tweede klant aangemaakt.
Maak expliciet wie een mijlpaal controleert voordat het project doorgaat naar de volgende fase.
- Begin met één concreet dossier
- Controleer de overdracht en rechten
- Test een afwijking voordat u automatiseert
Proces in SolvCRM+
Zo loopt informatie gecontroleerd door het proces
Voor projectdossiers, voortgang, taken, uren en nacalculatie is vooral de overdracht tussen stappen belangrijk: wie heeft wat vastgelegd en wat gebeurt er daarna?
- 01
Aanvraag en offerte
De geaccepteerde offerte bevat de omvang, contactpersoon en afspraken voor het project.
- 02
Project en budget
Maak fases, budgetregels en verantwoordelijken zichtbaar voordat het team begint.
- 03
Taken en planning
Plan taken met capaciteit en afhankelijkheden; leg verschuivingen op één plek vast.
- 04
Uren en uitvoering
Medewerkers registreren gewerkte uren en voortgang bij het juiste project.
- 05
Oplevering en nacalculatie
Controleer opleverpunten en werkelijke kosten vóór afsluiting en eindfacturatie.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over deze SolvCRM+-functie.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Hoe ziet de eerste stap er in de praktijk uit?
Een ontwerp is pas vrijgegeven nadat de verantwoordelijke het document heeft goedgekeurd; de uitvoeringsfase kan daarna gecontroleerd starten. Maak concrete taken met eigenaar, opleverdatum, prioriteit en voortgang, gekoppeld aan een mijlpaal.
Hoe voorkomt u fouten of dubbele invoer?
Gebruik klant, overeengekomen scope en projectfase als uitgangspunt. Controleer projectstatus, budget en de daarbij behorende goedkeuring en werk pas daarna verder naar oplevering, nacalculatie en facturatie.
Kan dit aansluiten op onze huidige inrichting?
De bestaande SolvCRM+-modules zijn het uitgangspunt. Afwijkende workflows en externe koppelingen worden op aanvraag beoordeeld en zo nodig gecalculeerd. Maatwerk en licenties worden vooraf afgestemd; een SLA is een afzonderlijke serviceafspraak.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.
Van analyse naar uitvoering
Bespreek uw situatie met SolvCRM+
Stel uw vraag of vraag een offerte aan. Uw eventuele scanuitkomst gaat mee met uw aanvraag.