Broninformatie
Begin met klant, overeengekomen scope en projectfase.
Praktische procesoplossing · SolvCRM+
Projectbudget en nacalculatie bewaken
Een project lijkt volgens de planning op koers maar kan financieel al afwijken. Koppel begrotingsregels, gewerkte uren en eventueel inkoop of materiaal aan hetzelfde projectoverzicht.
Kort antwoord
Projectbudget en nacalculatie bewaken
Vergelijk begroting, uren, leverancierskosten en verplichtingen op projectniveau. Scheid begrote kosten van werkelijke kosten en bepaal welke bedragen pas na factuurverwerking definitief zijn.
Mogelijkheden
Wat u in SolvCRM+ binnen deze processtap kunt beheren.
Verwerking
Gebruik taken en uren bij de verantwoordelijke projectfase zonder gegevens opnieuw over te typen.
Controle
Maak projectstatus, budget en de daarbij behorende goedkeuring zichtbaar voor de bevoegde medewerker.
Vervolg
Koppel het resultaat aan oplevering, nacalculatie en facturatie als de inrichting dit ondersteunt.
Herkenbare situatie
Herkent u deze situatie?
Een project lijkt volgens de planning op koers terwijl de geregistreerde uren het beschikbare budget al overschrijden.
De overdracht naar de volgende stap is niet voor alle betrokkenen duidelijk.
Verschillen tussen aanvraag en offerte en oplevering en nacalculatie zijn niet altijd terug te vinden.
Dagelijkse praktijk
Zo ziet dit er in de praktijk uit
Een project lijkt volgens de planning op koers maar kan financieel al afwijken.
Op een project met een urenbudget worden begrote uren naast de reeds goedgekeurde registraties gezet, zodat meerwerk tijdig wordt besproken.
Vergelijk begroting, uren, leverancierskosten en verplichtingen op projectniveau.
- Brongegevens: klant, overeengekomen scope en projectfase
- Uitvoering: taken en uren bij de verantwoordelijke projectfase
- Controle: projectstatus, budget en de daarbij behorende goedkeuring
In SolvCRM+
Wat gebeurt er vervolgens in SolvCRM+?
Een werkbare inrichting verbindt klant, overeengekomen scope en projectfase met oplevering, nacalculatie en facturatie.
Leg eerst klant, overeengekomen scope en projectfase vast op de correcte CRM-relatie of opdracht. De gegevens horen bij bestaande dossiers; er wordt niet automatisch een tweede klant aangemaakt.
Scheid begrote kosten van werkelijke kosten en bepaal welke bedragen pas na factuurverwerking definitief zijn.
- Begin met één concreet dossier
- Controleer de overdracht en rechten
- Test een afwijking voordat u automatiseert
Proces in SolvCRM+
Zo loopt informatie gecontroleerd door het proces
Voor projectdossiers, voortgang, taken, uren en nacalculatie is vooral de overdracht tussen stappen belangrijk: wie heeft wat vastgelegd en wat gebeurt er daarna?
- 01
Aanvraag en offerte
De geaccepteerde offerte bevat de omvang, contactpersoon en afspraken voor het project.
- 02
Project en budget
Maak fases, budgetregels en verantwoordelijken zichtbaar voordat het team begint.
- 03
Taken en planning
Plan taken met capaciteit en afhankelijkheden; leg verschuivingen op één plek vast.
- 04
Uren en uitvoering
Medewerkers registreren gewerkte uren en voortgang bij het juiste project.
- 05
Oplevering en nacalculatie
Controleer opleverpunten en werkelijke kosten vóór afsluiting en eindfacturatie.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over deze SolvCRM+-functie.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Hoe ziet de eerste stap er in de praktijk uit?
Op een project met een urenbudget worden begrote uren naast de reeds goedgekeurde registraties gezet, zodat meerwerk tijdig wordt besproken. Vergelijk begroting, uren, leverancierskosten en verplichtingen op projectniveau.
Hoe voorkomt u fouten of dubbele invoer?
Gebruik klant, overeengekomen scope en projectfase als uitgangspunt. Controleer projectstatus, budget en de daarbij behorende goedkeuring en werk pas daarna verder naar oplevering, nacalculatie en facturatie.
Kan dit aansluiten op onze huidige inrichting?
De bestaande SolvCRM+-modules zijn het uitgangspunt. Afwijkende workflows en externe koppelingen worden op aanvraag beoordeeld en zo nodig gecalculeerd. Maatwerk en licenties worden vooraf afgestemd; een SLA is een afzonderlijke serviceafspraak.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.
Van analyse naar uitvoering
Bespreek uw situatie met SolvCRM+
Stel uw vraag of vraag een offerte aan. Uw eventuele scanuitkomst gaat mee met uw aanvraag.